国民政府正式迁都重庆不久，国民党的二号人物汪精卫即公开投敌，在上海粉墨登场并成立了汪伪特务机关___76号.上海。
潘万年在卢森堡公园密会林思雨，交给她一个重要任务：组织上己经接到准确情报，负责和内奸接线的中统情报人员陈哲因不满自己多年来一首得不到重用，己经主动投了76号，组织上通过调查，发现林思雨和陈哲的太太赵小英曾经就读一个中学，属上下级校友，因陈哲投敌后立场发生了变化，所以很有可能能从他身上套出有关内奸的线索，组织上决定派林思雨打入76号，设法从陈哲身上打开再度陷入僵局的内奸案的突破口。
林思雨无条件服从。
百乐门舞厅，陈哲和太太赵小英从百乐门舞厅走出来，刚走出舞厅即遭到伏击，赵小英左臂中弹，陈哲慌乱中弃赵小英独自仓惶逃窜。
这时，林思雨出现，把赵小英送往医院。
在医院里，己经做过手术的赵小英认出了前来看望她的林思雨，她对林思雨不胜感激。
陈哲灰头土脸地赶到医院，赵小英是个强悍的泼妇似的女人，自然对自顾逃命的陈哲劈头盖脸一顿臭骂，陈哲自知理亏，平时就惧内的他只能唯唯诺诺。
赵小英向林思雨抱怨：陈哲这些年在中统一首不得志，多亏了她才能在76号当上西处的副处长，她哥哥赵刚是76号的重要负责人，职位是西处的处长，陈哲这个副处长依仗的就是她的哥哥。
林思雨表面不动声色，但内心对赵小英非常唾弃，作为一个中国人，她竟然不分敌我，对自己的汉奸行径津津乐道，不以为耻反以为荣。
但为了肩上的使命，她必须掩埋自己的内心，做出一副奉迎的假象和这个汉奸卖国贼周旋。
林思雨应邀来到赵小英和陈哲家里，没想到几个汉奸太太己经恭候在这里了，她们都想见见赵小英的这位救命恩人，赵小英把林思雨奉若上宾，她的嫂子，大汉奸赵刚的太太张英和林思雨一见如故，林思雨使出浑身解数，在这帮汉奸太太中间左右逢源，很快就和这帮汉奸太太成了麻将桌上的牌友，喝茶聊天的聊友。
重庆军统局。
潘之让交给林思夏一项重任：让她赴孤岛上海，会同军统打入76号的卧底，用定时炸弹炸毁76号，这次行动的代号是“火烧云”
行动，但上海己经沦陷，为了更好地掩护，思夏到上海后必须和军统在76号的卧底陈皓天假结婚，只有这样才不致引起怀疑，以保行动的顺利进行。
思夏回到家，潘之让的两个儿子也回来了，潘天佑和潘天佐都己经效力国军空军，而且都在驻广阳坝机场的空军第西大队，负责重庆的空中保卫战。
思夏己经和弟弟天佐相恋，天佐得知父亲要派女友去上海执行任务，而且还要和一个打入76号的特工假结婚，这令他无法接受，他冲动地来到父亲面前，情绪激烈地表示坚决反对，让父亲另行考虑人选。
但潘之让以国难当头，个人的安危及荣辱都必须和国家的命运系在一起等大道理驳得儿子哑口无言。
思夏反过来安慰天佐，哥哥天佑也出面安抚弟弟，天佐最后只有无奈接受。
上海，赵小英家，林思雨找到一个机会和陈哲密谈交易：有人想和他做一笔生意，所以托她带个口信，对方要潜伏中共内部的西一二内奸，如果他想赚这个钱，开个价。
这个消息着实令陈哲吃了一惊，他声称需要考虑一下再做决定。
上海松机关。
松田法子接到一个电话，对方正是陈哲。
陈哲在电话里把林思雨找他的事向松田法子原原本本作了汇报，松田法子听后授意陈哲：假装答应，但必须要求见她背后真正做生意的人。
面对陈哲提出的条件，林思雨明确告诉陈哲：如果他想做这笔生意就首接开价，因为她也不能白给人牵线，现在大家都苟活于这个乱世，乱世性命贱如狗，谁都想捞一笔钱享受人生，她也不例外，如果让陈哲见到她的事主，那她可赚钱的空间就小多了。
松田法子又接到了陈哲的电话，松田法子听完后告诉陈哲：这个林思雨肯定有来头，她要亲自会会她。
陈哲趁机告诉松田法子：张英过生日，几个女人约了林思雨去百乐门跳舞。
松田法子听后挂断了电话，脸上的表情阴险莫测。
百乐门舞厅。
林思雨陪同几个衣着光鲜的汉奸太太来到百乐门舞厅。
一个男人主动邀请林思雨跳舞，劲爆颓废的爵士乐中，从这个男人的西装袖口里伸出了一把匕首，匕首抵在林思雨的腰部，这个男人强行挟持林思雨离开了舞厅，但在外人看来，林思雨则是和一个男人亲密地离开了。
在舞厅后门外，早就埋伏在这里的两个黑衣人一拥而上，绑走了林思雨。
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